Ações da Ásia caem, dólar forte com desvalorização do yuan
Ações da Ásia caem, dólar forte com desvalorização do yuan.
As ações asiáticas caíram nesta segunda-feira e o dólar ampliou sua alta em meio à angústia com o crescimento global, já que a maioria dos bancos centrais continua elevando as taxas, enquanto uma modesta flexibilização da China serviu apenas para destacar problemas em seu mercado imobiliário.
O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, encabeça uma série de formuladores de políticas em Jackson Hole no final da semana e os riscos são de que ele não atenda às esperanças dos investidores de um pivô na política.
“Esperamos um lembrete de que é necessário mais aperto e ainda há muito progresso a ser feito na inflação, mas nenhum compromisso explícito com uma ação específica de aumento da taxa para setembro”, disse Jan Nevruzi, analista da NatWest Markets.
“Para os mercados, uma entrega sem graça como essa pode ser decepcionante.”
Os futuros estão totalmente precificados para outra alta em setembro, com a única questão de saber se será de 50 ou 75 pontos-base. As taxas são vistas chegando a 3,5% a 3,75% no final do ano.
Uma pesquisa da Reuters com economistas prevê que o Fed aumentará as taxas em 50 pontos-base em setembro, com os riscos inclinados para um pico mais alto.
Uma exceção à tendência de aperto é a China, onde o banco central cortou algumas das principais taxas de empréstimo entre 5 e 15 pontos-base na segunda-feira, em uma tentativa de apoiar uma economia em desaceleração e um setor imobiliário estressado.
O desconforto com a economia da China levou o yuan a uma baixa de 23 meses, enquanto pressionava as ações em toda a região.
O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu mais 0,6%, embora as blue chips chinesas tenham conseguido ganhar 0,7%.
O KOSPI da Coréia do Sul caiu 1,3%, enquanto o Nikkei do Japão caiu 0,5%, embora tenha recebido apoio da recente reversão acentuada do iene.
Os futuros do EUROSTOXX 50 perderam 0,2% e os futuros do FTSE 0,1%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,5% e os futuros do Nasdaq 0,6%.
O S&P 500 falhou repetidamente em limpar sua média móvel de 200 dias em torno de 4.320 e terminou a semana passada com queda de 1,2%.
A última pesquisa do BofA com investidores revelou que a maioria ainda estava em baixa, embora 88% esperassem uma inflação mais baixa ao longo do tempo, a maior proporção desde a crise financeira.
“Isso ajuda a explicar a rotação deste mês em ações, tecnologia e discricionárias, e fora de defensivas”, disse o estrategista do BofA, Michael Hartnett. “Em relação à história, os investidores ainda são defensivos longos e cíclicos curtos.”
Ele permaneceu um urso cauteloso, dadas as taxas de juros crescentes, e recomendou o desaparecimento de novos ralis do S&P acima de 4.328.
PICO DE RENDIMENTO
As avaliações das ações não foram ajudadas por um aumento acentuado nos rendimentos dos títulos globais na semana passada. Os rendimentos de 10 anos britânicos subiram mais em cinco anos após um relatório de choque de inflação, enquanto os rendimentos dos bunds saltaram em um aumento vertiginoso nos preços ao produtor alemão.
Os rendimentos do Tesouro de dez anos subiram 14 pontos base ao longo da semana e ficaram em 2,98%, enquanto a curva permaneceu profundamente invertida para refletir o risco de recessão.
O ar geral de incerteza global tende a impulsionar o dólar americano como o mais líquido dos portos seguros, deixando-o em 108,22 em uma cesta de moedas. Na semana passada, saltou 2,3% em seu melhor desempenho desde abril de 2020.
“O dólar pode ficar acima de 110,00 esta semana se os PMIs flash de agosto para as principais economias mostrarem uma desaceleração ainda maior no crescimento econômico ou contração na atividade”, disse Joseph Capurso, chefe de economia internacional da CBA, referindo-se a pesquisas de manufatura com vencimento na terça-feira. .
“Também esperamos que Powell transmita uma mensagem agressiva sobre a inflação, de acordo com comentários recentes de outros funcionários do Fed que apoiam o dólar.”
O dólar estava firme em 137,25 ienes, tendo disparado 2,5% na semana passada, enquanto o euro estava lutando em US$ 1,0036 depois de perder 2,2% na semana passada.
A ata da última reunião de política do Banco Central Europeu deve sair esta semana e deve soar agressiva, já que eles decidiram aumentar 50 pontos-base.
A alta do dólar foi um revés para o ouro, que foi fixado em US$ 1.745 a onça (31 gramas).
Os preços do petróleo também estiveram sob pressão, em meio a preocupações com a demanda global e a alta do dólar, além de consultas entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre a resposta do Irã à mais recente proposta de pacto nuclear.
O Brent caiu US$ 1,23 para US$ 95,49, enquanto o petróleo dos EUA perdeu US$ 1,24 para US$ 89,53 por barril.
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